面向未来的中国通辽工程机械产业：国牌正崛起

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为全面呈现国内产业升级趋势，更好地服务投资者深刻理解公司行业基本面，上海证券交易所与第一财经联合推出“与高质量发展同行”《行业大咖云讲堂》系列节目。贯穿2021年全年，与头部券商的资深行业首席分析师一同，系统梳理投资研究框架，践行价值投资理念。 　　

本期节目邀请的是广发证券机械行业首席分析师代川。代川，中山大学数量经济学硕士，2015年加入广发证券发展研究中心。本次云讲堂课程中，他将以过去15年为主要坐标轴，全面分析中国工程机械行业的发展模式、路径，更多维度分析当下与未来的国内产业竞争优势。 　　

在云讲堂节目中他更多次强调，中国工程机械企业目前的综合实力已然不输国际巨头，部分方面甚至已经完成超越。“国产品牌崛起的本质，既是逐渐发酵的时间礼物，又是各方面实力汇聚的综合结果。”

1.中国工程机械产业崛起并且在国际舞台崭露头角。 　　

中国工程机械产业在近年来加速实现自主化，涌现出一批以三一重工、徐工机械、中联重科为代表的民族企业。经过多年艰辛耕耘，中国工程机械企业在产品、渠道、管理能力、供应体系等诸多方面都取得了长足的进步，逐渐具备了追赶甚至超越世界龙头的国际竞争力。 　　

2.国际竞争力第一阶段是国内市场上产品力和渠道力的竞争。 　　

主要体现在： 　　

（1）和外资品牌相比，国产工程机械品牌品质差距在缩小，国产挖机完成从小挖到中大挖领域的全面替代就是的例证； 　　

（2）具备本土特色的渠道代理体系已经可以独当一面。主机厂与代理商在股权、经营、风险等多方面深度绑定共生共荣，精心培育出难以击破的信赖感和忠诚度，形成领域内强大的竞争护城河。在产品和渠道能力上，国产品牌经历了15年左右的演化。 　　

3.面向未来，国际竞争力进入第二个阶段：制造能力和供应链能力带来的成本优势竞争。 　　

近年来，以恒立液压为首的液压件企业逐渐取得突破，本土零部件供应链企业的导入，使得国产挖机品牌价格竞争力更强，改变了中国工程机械产品的成本曲线；其次，主机厂大规模投入数字化改革，用更加高效的制造体系面向未来的竞争，从三一的单机成本、单机费用变化、人均产出等数据能看出，未来的制造能力和成本优势已经逐渐显现。

4.强大的管理能力让三一等中国企业具备卓越潜质。 　　

国产品牌经历了周期洗礼后，经营模式更加稳健，风险意识更强烈，以三一重工为例，从2012年后经历了行业第一次大幅度调整，核心产品毛利率下滑，公司盈利能力衰退。但是公司展现出了灵活敏锐的判断力和强大高效的执行力，促进企业竞争力发生质变，继而在行业风雨中化危为机。高水平的管理能力将推动三一重工等中国工程机械龙头迈向卓越企业的道路，穿越周期而业绩稳定。

5.日本工程机械的发展带给国内工程机械产业的借鉴： 　　

（1）兼顾国内外两个市场，并逐渐扩展业务领域，在内需下行后，迅速开启了国际化业务； 　　

（2）重视技术研发，提高产品技术水平并实现核心零部件国产化； 　　

（3）产品结构随着需求相机抉择，行业发展后期小型挖掘机逐步放量； 　　

（4）消化吸收先进技术，拓展海外市场寻求均衡。从城镇化阶段、投资体量、绝对销量、保有量密度四个维度对比分析，我国目前工程机械行业相当于与日本九十年代的发展水平，仍有潜力值得挖掘。

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