通辽工程机械巨头跨界农机，明年继续增长，格局或生变

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投资要点：

1、农机市场已走出周期低谷，明年营收或继续增长；

2、中低端农机市场竞争格局依旧激烈，农机补贴对农机销售影响较大；

3、中高端及空白小众市场农机具发展潜力较好，新农人偏爱科技与舒适；

4、工程机械巨头跨界抢蛋糕，市场未来或面临新格局；

2021年全国粮食产量再创新高，农业机械化功不可没。而年底的中央经济工作会议和《“十四五”推进农业农村现代化规划》，将提高农机装备水平列入工作重点，意味着农机工作已得到中央层面的高度重视。 近年来我国农机装备再次进入上升周期，行业人士认为随着各项新政支持以及农业机械更新换代的需求，加之管理层与企业致力于改善农机高端产品竞争力不足、中低端产品格局混乱、行业整体实力弱等问题，农机行业明年或继续增长。

与此同时，工程机械行业巨头集体跨界入局农机市场，或带来行业发展变局。 农机逐渐走出低谷，明年市场或继续增长；自2016年始，农机市场经历了数年发展低谷，在2019年开始好转，2020年行业主营收入达到2533.39亿元，同比增长7.81%，累计实现利润123.54亿元，同比大幅度增长23.76%。而据中国农机工业协会的预测，2021年行业营收将达到2643.62亿元。

与营收增长相随，农业机械保有量也在不断增长，2020年我国农业机械总动力达10.56亿千瓦，预计2021年我国农业机械总动力可达10.71亿千瓦。

2020年全国农业机械化发展统计公报数据显示，当前我国水稻、小麦、玉米机机械化率分别达到97％、84％、89％，三大主粮生产已经基本实现了机械化。 对于近几年农机行业回暖发展的原因，专家认为主要是由农机补贴政策、土地流转政策、农民收入提高三方面因素构成的。

河北农业大学高波副教授表示：“农业机械行业的周期性比较明显，行业在经历了几年的低谷期后，进入了换代周期，同时我国农机市场受到政策影响比较大，而土地流转也对农机市场发展有一定的促进作用。” 河南某合作社王经理告诉了记者他的感受：“现在农村劳动力不断减少，老龄化严重，而且就算农民自己种地一年也就一亩地一两千元的收入，不如将土地转出去更合算。现在土地流转比前几年要更多了，我们这几年流转的土地也在不断增加，使用人工不仅效率低还贵，所以需要用到更多的农业机械。” 农业机械工业协会一位专家称：“这两年农作物价格稳定上涨，提高了农民收入，同时近几年从事农业生产的年轻人由于不像上一代人一样懂得种地，所以需要更多的农业机械辅助，这两点也是推动农业机械销售的主要原因。”

在经历了连续两年的市场增长后，农机行业企业对于明年的市场发展也充满希冀。对此，有专家对财联社记者表示：“我们明年预测市场仍会小幅增长，除了市场进入更新换代周期外，更主要的是由于非道路移动机械‘国四’标准将于明年12月1日正式实施，这对农业机械影响很大，首先国四农机本身价格就比较贵，有人直接一步到位买国四标准机器，提高了单价。同时也有部分用户抢在标准实施之前，提前消费，购买国三机型。” 对于具体细分市场，该专家表示：“由于粮食作物水稻、小麦、玉米种植增加，预计明年收获机械将会有两位数的增长。同时100马力以上的大型拖拉机也会增长，但是中型拖拉机可能会持平。”

国产农机竞争激烈，行业毛利率偏低，补贴影响较大 据了解，我国农机行业制造企业超过8000家，市场呈现小、散、乱、弱的格局，农机市场总额大但是细分种类多，生产厂商多、销售市场分散、行业集中度低，而高端机型部分外企占据领先地位。2020年国内农业机械市场销售额达到了2533.39亿元，但国产龙头生产商潍柴雷沃的市场份额也仅仅在5%左右。流通领域中更是市场散乱，作为农机流通领域龙头的吉峰科技（300022.SZ）市场份额只有不到1%。 如此格局也引发恶性竞争，农机类上市公司产品利润率普遍偏低。据2020年及2021年H1财报显示，多数农机上市公司产品利润率低于20%。

农业机械工业协会专家表示：“农机价格一直上不去，主要是企业争相降价已形成了恶性循环。整机价格低必然带来企业为降成本在选择零部件时候考虑性价比，这就对产品质量带来了隐患，实际上不利于整个行业发展。”同时专家表示，除了市场竞争格局激烈之外，行业毛利水平低也与终端用户农民购买力本身偏低有关。

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